日期：2025-07-08 15:54:22
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文 | 南七道，作者 | 阿熊
就在我们欢度国庆假期时，Facebook的CEO马克·扎克伯格，在一次内部会议上的讲话录音，被美国媒体曝光。他在分析FB及全球互联网竞争时，重点提到了中国的互联网，其中包括腾讯和阿里：“腾讯，正试图将他们的某些服务扩展到东南亚。阿里巴巴已经将他们的支付服务扩展到了东南亚。总体而言，就全球扩张而言，这相当有限。”
这句话的意思翻译下就是:腾讯的重点产品微信和微信支付，一直想打开东南亚市场，但是效果很差。阿里巴巴的支付宝发展，好于微信支付，但整体影响力还有限。
这就引出了今天的话题，离中国很近的东这些南亚国家，手机支付发展的怎么样？
东南亚市场有着6亿多人，接近2亿互联网用户，预计2020年将达到3亿用户。将近1亿的电商和手机支付的使用用户。普华永道《2019年全球消费者洞察调查》报告显示，移动支付普及率最高的10个地区中，东南亚国家占了6个。这是很多中国创业者出海看好的蓝海市场。
东南亚各国家，和欧美比起来，整体的信用卡和借记卡占有率都不高。这也促使了网上银行、电子钱包等新的支付方式的发展。由于各个国家的文化、法规、基础设施和用户偏好不同，所以发展的差异性也很大。
目前手机支付发展的比较好的包括印尼、泰国、越南等。在目前东南亚国家中，越南、泰国两个国家的手机支付，发展最为迅猛，这两个国家的共同特征，就是经济发展快、智能手机和网络的普及率高、传统的信用卡不发达、政策相对比较开放。
泰国手机支付使用率超过67％。在越南，智能手机用户的数量预计将从2015年到2020年，增长100%，电商和手机支付可能会迎来更大爆发。
越南2008年就开始实施电子支付。根据普华永道最近的一份报告，越南使用移动支付的消费者比例从2018年的37％增加到2019年的61％。居东南亚之首。仅越南版的支付软件Momo，两年间用户增加了10倍。
而新加坡和马来西亚，由于华人占比较多，是中国互联网产品比较容易切入的国家。
而菲律宾等地，还处在比较落后的状态。而在5月21日，尼泊尔中央银行宣布，禁止在其境内使用微信支付和支付宝转账。
目前东南亚的手机支付，可以总结为三大特点：高度分散、层出不穷、财阀控制。
高度分散，各自为王
在东南亚手机支付市场，群雄逐鹿，高度分散，各自为王成了最明显的现象。印尼、马来西亚、泰国、越南和新加坡，这些不同国家之间、国家内部的城市与农村之间，都存在着巨大差异性。
仅在泰国，就存在着Rabbit Line Pay、Air Pay、Prompt Pay、True Money、Wongnai钱包；
在印尼，有Gojek、LinkAja 、OVO、BukaDana等；
在越南，有本地钱包Paylah、越南版支付宝MOMO Pay；
在马来西亚，有本地Boost和Touch Go；
还有跨国发展的手机支付，比如新加坡的GrabPay，中国的支付宝和微信支付。
入局者层出不穷
在中国，手机支付主要是微信和支付宝，一家占领了社交入口，一家占领了电商入口，而两者都有强关联性。但是在东南亚，入局手机支付的公司可以说是百花齐放了。
比如打车公司做支付。东南亚有两大网约车支柱，一个是Grab，还有一个就是Go-Jek，在业界名气相当大。
2015年，Go-Jek从推出摩托车出租车起步，如今已扩展到出租车、私家车等领域，并成为当地最大的打车服务应用。此外，其业务范围还包括食品配送、按需服务、付款以及金融服务等。
Go-Jek甚至可以给乘客提供存取款服务，乘客把小额现金给到司机，司机在手机上操作，就可以实时到账。Go-Jek 旗下的Go-Pay 还将为实体店提供移动信贷服务。PayLater 允许用户在月底在 Go-Jek 平台上支付交易费用。目前该公司的估值达到了95亿美元。
社交做支付。日本社交应用LINE原本主要是在社交发力，后来发现微信支付和支付宝在进入东南亚，于是LINE Pay在各个国家加强落地合作。于是在东南亚各国遍地开花。
本土国企做支付，LinkAja就是六家印尼国企共同出资成立的，不需要银行账户，很方便的在便利店和 ATM 等地进行充值。可以进行手机支付，缴纳水电费等等。
本土电商也做支付。泰国SEA原本是娱乐业，后来又做电商，现在旗下的AIrPay布局支付，线上线下同时进行。
深受本土财阀影响
不管是马来西亚，还是印度尼西亚，泰国，都存在着一批超级财阀，这些机构和家族会垄断当地的石油化工、商超经营、金融业等，甚至对政治也产生着巨大影响力。比如泰国正大、印尼金光、马来西亚郭氏家族等，包括手机支付等产业在内，要想发展，必须和财阀合作，或者是直接是财阀的子公司。
微信支付早在2016年就开始进入东南亚市场，推广微信支付，但是收效甚微。在泰国，由于和当地的开泰银行强强绑定，开始拓展微信支付，但主要是为中国游客提供服务。印度尼西亚的OVO手机支付，也是属于当地大财阀。
阿里之前在很多地方投资，都会成为大股东，或者有绝对话语权。但是这种玩法，在东南亚很多国家行不通。蚂蚁金服在东南亚，通过投资和技术支持等方式，入股了超过10个本土版本的支付宝，只占少数股份，不谋求控股，只谋求进入该市场，分得一杯羹。主要的原因就是考虑到本地财阀的要求和影响力。
中国公司在东南亚国家的开拓并不是很顺利，一方面也受着当地的企业发展，经济形态、用户观念等因素影响。一方面是产品形态。
在东南亚国家做支付，必须申请牌照，每个国家的政策还不一样，需要做很多不一样的工作。这个过程比较长，短则一年多，甚至几年时间。不像中国电子支付方面的政策这么友好。
要想快点拿到牌照，最快捷的途径之一，需要找到当地的大财阀合作。
同时在东南亚各国，手机支付百花齐放，虽然未成气候，但有本土作战的优势。当地人开通支付宝和微信支付，都需要身份证或银行卡。这对于他们来讲，使用一个国外的产品，有部分用户担心泄露隐私。
在东南亚，支付宝布局早于微信支付。发展得也更好。其实这很好理解，微信支付，主要是搭载在微信社交这个平台上，这对它的发展来说，有利有弊。使用微信的用户很自然使用微信支付，且关系密切，但是不使用微信的用户，比如东南亚的人，偏好WhatsApp，Line。这样子使用驱动力会小很多，还不如用纯粹的支付工具支付宝。虽然阿里和腾讯的用户都已经超过10亿。微信的用户主要在国内，支付宝的用户辐射的范围相对会宽广很多。
考虑到东南亚各国政策、各大财阀、发展时机等实际情况。投资和合作是最好的方式。以腾讯阿里为代表的中国公司的这种布局，既符合商业利益，又能安全稳妥快速切入东南亚市场落地，从而达到共赢的局面。
2017年7月，腾讯对印尼新晋独角兽公司Go-Jek（打车服务创业公司）投资约1-1.5亿美元。2017年8月，京东对Go-Jek投资近1亿美元。一年之后，两家公司再次进行了投资。
腾讯还投资了博彩巨头Sea，成为最大股东，旗下包括东南亚最大的手机电商公司之一Shopee，成立于2012年，是东南亚市场中的电商领跑者之一。阿里投资40亿美金，持股83%。控制了东南亚最大的电商公司Lazada。2017年8月，阿里11亿美元投资东南亚电商巨头Tokopedia，在16个月后，阿里和软银再次投资11亿美元，估值达到70亿美元，完全控制了这家公司。印度尼西亚当地最受欢迎BukaDana的电子钱包，背后就有蚂蚁金服的支持。
中国公司的投资布局还在不断的推进。
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